Conseiller clientèle banque

Le conseiller clientèle est chargé de gérer et développer un portefeuille de clients particuliers. Il accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets en leur proposant des solutions adaptées en matière de services bancaires, d’épargne, de crédit et d’assurance.

Activités principales :

• Accueillir, conseiller et accompagner les clients au quotidien.
• Identifier les besoins et proposer des solutions personnalisées.
• Gérer les opérations courantes (ouvertures de comptes, moyens de paiement, crédits, assurances, placements).
• Développer et fidéliser un portefeuille clients.
• Réaliser des actions de prospection et des relances commerciales.
• Monter et suivre les dossiers de crédits et autres produits bancaires.
• Respecter les règles de conformité et de sécurité bancaire (KYC, lutte contre le blanchiment, etc.).
• Participer à l’atteinte des objectifs commerciaux de l’agence.